조르주 데베뢰의 소설을 원작으로 만든 영화다. 아메리칸 인디언으로 2차세계대전에 참전하고 돌아온 지미 피카드(베네치오 델 토로)는 알 수 없는 정신적인 증상에 시달린다. 지미는 도시에 나가 저명한 민속학자이자 정신과의사인 조르주(마티유 아말릭)에게 상담을 한다. 그러는 사이 둘사이에는 의사와 환자의 넘어 우정이 싹트는데…